Dan se siente confundido cuando su mejor amiga, Vanessa Abrams, vuelve a la ciudad con el fin de declararle sus verdaderos sentimientos justo cuando Dan y Serena están empezando a descifrar lo que sienten cada uno por el otro. Mientras en el baile de máscaras, Blair tiene a prueba a Nate, ya que como juego debe encontrarla antes de la medianoche, pero él se siente distraído ya que besa a Jenny, pensando que era Serena. A su vez, Lily invita a Rufus a la fiesta de Eleanor, con el fin de sacarle celos a Bart.
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Hay... Sin palabras. El papá de Nate no me agrada.
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